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「眾財富金融」電力設備行業:海外風機龍頭訂單大增 國內疫情不改景氣趨勢

[導讀]: 摘要 海外風機龍頭訂單大增,國內零部件企業受益。根據維斯塔斯和西門子-歌美颯發布的財報,2019年維斯塔斯新增陸上風機訂單17.88GW,同比增長25.8%,續創歷史新高;西門子

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  摘要

  海外風機龍頭訂單大增,國內零部件企業受益。根據維斯塔斯和西門子-歌美颯發布的財報,2019年維斯塔斯新增陸上風機訂單17.88GW,同比增長25.8%,續創歷史新高;西門子-歌美颯新增風機訂單約12.9GW,同比增長19.5%。基于2019年新增訂單情況,可以預判海外風機龍頭企業2020年出貨量有望較快增長;國內風電塔筒、鑄件、主軸等零部件環節頭部企業海外業務占比較大,將明顯受益于海外需求的較快增長。

  樂觀情景之下疫情影響可忽略。一季度是風電行業建設施工淡季,根據中電聯數據,2019年一季度國內風電投資規模86億元,而2019年1-11月國內風電投資規模達到892億元,一季度投資占比不足10%;對于風機和塔筒企業而言,一季度的收入占比也較小。考慮每年的1-2月屬于風電施工最淡的季節,我們估計截至目前疫情對于風電項目建設的影響較小。假設延續現有疫情發展趨勢,新增確診人數逐步減少,疫情在一季度得到有效控制,考慮一季度風電投資占全年比重很低,且原計劃于一季度建設施工的項目可推遲至二季度及以后繼續實施,我們認為疫情對全年國內需求的影響可以忽略。

丝瓜app成人版  投資建議。目前風電制造環節主要上市企業的平均估值處于11倍左右,考慮行業主要企業歷史估值區間以及風電行業未來發展趨勢,我們認為風電板塊具有估值提升空間。從細分領域來看,風電零部件的業績增長確定性相對更強,建議關注日月股份、天順風能、東方電纜等;風機企業有望迎來盈利水平的反轉,業績彈性較大,建議關注明陽智能、運達股份、金風科技。

丝瓜app成人版  風險提示。1、疫情影響具有一定的不確定性,如果未來疫情嚴重程度超預期,板塊的盈利情況可能低于預期。2、盡管風電行業政策可預期提升,現有政策仍存在調整可能,或導致未來新增裝機規模的不確定性。

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    廣西省柳州市的朋友?2019-10-18

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